芒未在大殿前做足了礼仪，见子楚来请，才低头进了门，在子楚的再三揖让下，来到秦王席前坐下。子楚照旧坐在案旁，准备记录。
秦王道：“河东之兴也，皆赖应侯之力，而得卿辅之！今诸侯欲袭河东，卿必有以教我！”
芒未道：“自华阳战后，韩、魏皆伤，齐、楚犹衰，得抗秦者惟赵也。以是诸侯皆欲秦与赵斗，而收渔人之利。是其时也。王自度能与诸侯抗者，则整兵而战；若否者，不若和之。”
秦王道：“战之奈何，和之奈何？”
芒未道：“周以天子之贵，集天下之兵于洛阳。将军摎一出，而众兵皆散。此战之策也。今诸侯大军集于上党，欲攻河东。河东久战残破，势不能独力抗大军，王但集全国之力，以保河东。此战之策也。海内诸侯，惟楚独强，与秦有宗庙之恨。楚王久在咸阳，复有春申君辅之，秦之虚实彼尽知也。秦久战力疲，而楚复振，又与南郡、南阳邻，是祸在腹心也。王女，楚王妇也；又有二子在焉。若王遣一使归其妇及子，割数城以和之，以安楚心；秦、楚和，则并力向韩、魏，而势解矣！此和之策也。若迁延徘徊，晋攻河东，楚攻南阳，则事急矣！”
秦王道：“吾闻楚之铁剑利而倡优拙。夫铁剑利则士勇，倡优拙则思虑远。夫以远思虑而御勇士，吾恐楚之图秦也。夫物不素具，不可以应卒，今武安君既死，而郑安平等畔，内无良将而外多敌国，吾是以忧。卿之所虑，正与吾同也。”
芒未道：“今天下大势在于楚，楚向秦则秦强，向晋则晋强。楚王与相皆与秦有旧，此诚天所以助秦也。王与楚和，并力攻晋，其势可立回也。”
秦王道：“与楚和，非月不能成，而河东危在旦夕，其奈河东何？”
芒未道：“王大张声势，归王女于楚，诸侯一知，必不敢复犯河东。何者？山川修阻，进易而退难。韩、魏以大军陷河东，王与楚攻其国，彼无能为也。是以必弃河东，而归保其国。韩、魏去，则赵无足虑也。”
秦王道：“善！寡人欲卿佐王稽保河东，卿其勿辞！”
芒未道：“愿闻王之所欲？”
秦王道：“寡人遣使和楚，韩魏虽退，而赵必进。卿其助河东守稽、尉无伤共击赵于河东。”
芒未道：“谨奉教！”礼敬辞出。
待芒未离开，子楚问道：“无名出应侯门下，与王稽善。王稽若通诸侯，无名得勿助乎？”
秦王道：“事但问当与不当！公乘缓与无名，孰堪其任？”
子楚道：“无名当矣！”
秦王道：“是以任之。”
子楚道：“诚将以王女及子和楚乎？”
秦王道：“无名，应侯吏也，计当先进。奈何应侯计不出此，而无名进之？”子楚喏喏不能应。
秦王道：“请蔡卿泽入见！”起身往偏殿而去。子楚唤来一名谒者，命其传蔡泽入见，自己随秦王来到偏殿。
子楚问秦王道：“奈何不咨之于应侯？”
秦王道：“无名言之，奈何复咨之？”
子楚道：“儿蒙昧不能知也。”
秦王道：“若无名曾献计于应侯，应侯不纳，是不必应侯知也。若无名未献此计，亦不必应侯知之也。”子楚仍然蒙然不知所以。秦王也不打算解释，解衣伏案道：“吾老矣，精神不济。俟蔡卿至，乃呼吾。”遂伏案小寐。子楚守在偏殿内，独自沉思。
少时，宫外郎卫来报，蔡卿奉教见！子楚唤醒秦王，复更衣、整冠，乃命子楚出迎。
子楚来到章台宫前，见到蔡泽，上前施礼道：“蔡卿辛劳，王请卿！”
蔡泽回礼道：“敢劳公子亲迎！”子楚将蔡泽揖让到一座偏殿内，秦王已经在阶前迎候。两边叙礼，升阶入室。秦王礼道：“久不奉先生教，今得请之！”
蔡泽道：“王朝乾夕惕，诚万民之福也。尤当自养，勿令劳也。”
秦王道：“今诸侯蜂起，而攻秦。秦久战疲弊，战则难支，和又难成，如之奈何？”
蔡泽道：“王何出此言耶？今天下万乘之国不过七，秦居其一，而有天下之半，据山河之险，西向而临诸侯。彼六国者，皆残破之余，畏秦如虎。虽暂合纵，王以一旅偏师，诸侯不战而自散。王言秦疲，天下孰不疲焉！”
秦王道：“秦与赵屡战，两败俱伤。诸侯生养十年，力完气足，乘其弊而起，秦以一国当天下之士，焉得不忧！”
蔡泽道：“诸侯所得入秦者，自北而南，河东、函谷、南阳、南郡四道是也。楚出南郡，必籍舟楫，但击其半渡，必无忧也。南阳边楚、魏、韩三国，然有方城之险，楚因之而据诸侯数百载，齐、晋皆不能入；楚之所以失之者，秦出丹水，击其背也。秦因楚例而守之，南阳不足虑也。函谷，秦之根本，诸侯数犯，皆望关兴叹，此亦不足虑也。河东，故晋旧地，表里山河，因山带水而为固；彼或出上党，或出太原，皆跨山越水而攻之。但得一重臣守之，彼无能犯也。”
秦王道：“先生所言，甚中肯綮。南郡、南阳、函谷，诚如先生所言，皆无虑也。惟河东新郡，乃晋旧地，附秦未久，人心不定，秦法未行。复战经年，粮秣罄尽，仓